جسی سیزده‌ساله می‌خواهد هنرمند شود و با این باور که زندگی معمولی و طبقه متوسطش او را برای این کار ناآماده گذاشته است، به دنبال تجربه هیجان، بی‌بندوباری و شناخت زنان می‌رود.

در سال ۱۴۳۲، ظهور خیره‌کننده مریم باکره در شهر آرام کاراواجو رخ داد که الهام‌بخش نقاشی‌های هولناک اما خارق‌العاده هنرمند بزرگ، میکل‌آنژ مریسی (معروف به کاراواجو) شد. اکنون در سال ۲۰۱۱، سه زن به کاراواجو سفر می‌کنند: لیزا، دانشجوی مشتاق هنر؛ کلودیا، یک مترجم جذاب ایتالیایی؛ و می، زن جوانی که در آستانه ورود به صومعه است. دنیای آن‌ها با ظهور مجدد این شبح زیر و رو می‌شود و می بیچاره دچار پیش‌بینی‌هایی از قتل‌های تکان‌دهنده می‌گردد. با به حقیقت پیوستن قتل‌هایی بر اساس آن نقاشی‌ها، چه کسی از این وحشت ماوراءالطبیعه جان سالم به در خواهد برد؟ این سه زن باید رازی مبهم را کشف کنند تا قفل سرنوشتی تکان‌دهنده را بگشایند.